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“一带一路”视域下海外投资风险及应对研究

作者:陈珊来源:《企业科技与发展》日期:2019-01-11人气:16

在经济全球化的今天,对外投资是一个国家对外发展获得国际认知度的重要方式之一,自“一带一路”战略发展以来,我国目前正处于对外投资的增长高峰时期。

1  “一带一路”背景分析

 “一带一路”战略对我国经济的发展有着重要的作用,该战略的实施给我国提供了更多发展机会,对外投资、贸易的增加使得近年来的国民总收入也持续增加。 

从图1可以看出,自“一带一路”战略发展以来截至2016年,该战略的发展是有重大成效的,国民总收入一直在增长。图2数据显示我国对外投资金额也一直在增加。“一带一路”在我国企业对外投资方面有着重要影响,就2018年1季度而言,我国企业对“一带一路”沿线的53个国家合计非金融类直接投资46.7亿美元,同比增长17.3%,占同期总额的13.1%。这一战略的推进的收益和投资是巨大的,是有重要意义的,但与此同时,投资风险也是不容忽视的。

2  “一带一路”背景下的主要投资风险

“一带一路”下的主要风险有环境风险和企业风险,环境风险包括自然风险和对生态坏境的破坏;企业风险包括企业内部风险以及企业外部风险,主要与人才的缺失以及“一带一路”发展的环境有关。

2.1  环境风险

环境问题是近年来的热门话题,如果仅考虑经济效益而致环境于不顾,则会产生更严重的损失。缅甸密松水电站是是中国电力投资集团在缅甸伊洛瓦底江流域开发建设的重大水电项目,整个工程耗资36亿美元。按理说这一项目会大大增加伊洛瓦底江流域的通航能力,同时会减少洪水发生的能力,但是这一项目被缅甸政府停建,原因正是大坝的建立造成大量河流污染以及生物的破坏。另一方面,民众也会对造成巨大环境污染的项目进行抗议甚至申诉。例如雪佛龙公司,被厄瓜多尔的居民起诉,原因是其石油钻探行为所造成的重大污染,令亚马逊雨林村民患病,也给当地生态带来的巨创。

2.2  企业风险

国资委发布的《中央企业全面风险管理指引》对企业风险的定义是:“未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。”任何投资活动都会带来企业风险,因此,企业风险在现实投资中是十分常见的。 

企业内部的管理与企业风险是负相关的,如图3企业内部管理能力越强,风险y会越接近y=s,R一直下降的原因是企业内部风险降低,内部风险主要是由人才缺失,领导者的专业能力、管理能力不足造成的。在我国,专业知识掌握度较高的工作人员并不多见,加上受中国的传统观念的影响,部分企业的家族经营意识十分强烈,很多企业任人唯贤,并非任人唯亲。这种风气一旦形成,会使员工失去工作的积极性,企业的决策也会缺乏专业性。当R越来越靠近y=s时,曲线R逐渐趋于水平,可转换为公式,且 dR/dX < 0,这是由企业外部风险造成的。外部风险主要是一些非可控风险,包括“一带一路”沿线各国的经济环境和市场,以及我国对外投资的发展限制等。由于经济全球化的影响,各国的经济都互相影响,经济危机、通货膨胀都会使得我国企业产品价格波动严重。

3  “一带一路”沿线国家投资风险的应对策略

应对策略主要可以从国家和企业两方面来考虑,国家方面要注重以成熟的外交来促进“一带一路”发展,企业方面要考虑当地环境发展以及企业内部风险控制的能力。

3.1  国家层面

3.1.1  建立成熟的信用评价指数体系

由于国内各公司对外投资风险评价的信息来源不一致,有些信息甚至是过时抑或错误的,因此,国家相关部门要对各“一带一路”参与国家从该国的稳定状况、生态状况、社会经济状况、政府行政效率等方面进行一一打分评比,建立风险识别体系,方便各公司在投资前进行风险考量。以通过评价结果,企业对待评分低的国家的投资要格外小心,在投资前的签约也要格外慎重,必要时也可以选择评价结果较好的国家进行投资。

3.1.2  进一步促进外交合作以加强信任

应进一步推行“走出去”的政策,大多对外投资的项目依赖于国家间的外交关系,因而外交状况是衡量对外投资风险的重要因素之一。要坚持五项基本原则,坚持求同存异,各国共同发展来推进“一带一路”战略。国家间可以加强官方交流,解决民间企业难以解决的问题,给企业合作创造安全的环境。可以通过制定合作条款规定准许投资的项目、投资的金额范围、违约的赔偿等具体方面,使投资更有保障。

3.2  企业层面

3.2.1  投资时具备环保意识,承担社会责任

在环境形势越来越严峻的现在,环保显得尤为重要。2013年,商务部、环保部印发了《对外投资合作环境保护指南》,明确指出企业在对外投资是要履行社会责任。因此,企业要建立在对外投资前要对投资地点做深入的调查,详细了解当地生态状况以及当地与环保有关的法律和条例。在必要的情况下,可以对当地居民进行事先采访,并对当地居民的需求给予回应。投资项目完成以后,也要对该地区生态进行后续监管。

3.2.2  提升员工素养,加强风险识别能力

正如企业风险的定义所言,投资风险是“未来的不确定性”,员工素质较高的企业在一定程度上是可以规避风险的。通过对投资方案的对比与考量,企业可以选择风险性较低的方案进行投资,这就要求企业员工要能较好的掌握风险识别的方法,主要的几种方法有:生产流程分析法、风险列举法、资产状况分析法、分解分析法等。正确运用这些方法,能提高风险识别的准确性,进而规避风险。

4  结语

目前,是我国推进“一带一路”的重要阶段,对外投资显得尤为重要,对外投资是企业发展的重要动力,但对于还处于发展中的我国来说,各方面都不是特别健全,投资风险会直接影响投资效益,只有对投资进行正确的分析降低投资风险,才能保证企业的健康发展。



本文来源:《企业科技与发展》:http://www.zzqklm.com/w/qk/21223.html

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