股份制商业银行竞争力分析——改革与战略

 综合竞争力一般指一个国家、城市、企业甚至个体的综合竞争实力。比如，衡量一个企业是不是具有强大的综合竞争力，不仅要看其营业额，更要看其资本总额、资产质量、市场规模、开发实力、人才水平、管理水平、盈利能力和发展潜力等各种指标的综合比较。与综合竞争力不同，企业核心竞争能力是指企业所拥有的、基于独特知识技术积累的某一种竞争能力，而这种竞争能力是多样化的，可以是独特的技术、合理的组织方式、良好的营销网络、与众不同的企业文化或管理模式、较强的已有资源重组能力或融合能力等。
一、银行业竞争力的评价指标
（一）规模指标
银行规模指标越大，银行相应的经营能力越强，为正指标。规模指标包括存款总额、贷款总额、资产总额、主营业务收入总额和利润总额等，主要反映商业银行的经营规模。从指标中可以了解商业银行发挥规模优势的水平，从而比较它们的市场地位。
（二）监管指标
监管指标是指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会根据国家法律法规规定对商业银行进行监督，要求必须达到最低标准的主要风险指标。这类指标包括资本充足率、拨备覆盖率、存贷比、单一客户贷款比例、最大十家客户贷款比例、流动性比例和不良贷款比例等。
（三）竞争指标
竞争指标包括每股收益、每股净资产、净资产收益率、资产收益率、资本收益率、人均利润、成本收益率、网点平均利润、中间业务收入占比和人均费用等，主要反映商业银行的竞争实力，是商业银行经营发展的重要指标，也是投资者选择投资的主要依据。
二、股份制商业银行竞争力比较分析——以五家上市银行为例
自1986年第一家股份制商业银行——交通银行成立以来。又先后成立了中信实业银行、深圳发展银行、广东发展银行等13家全国性股份制商业银行，银行业的发展突破了四大专业银行一统天下的格局。目前，我国金融市场上已经汇聚了服务于各个行业，面向大、中、小型企业的多家商业银行，形成了以四大国有控股商业银行为主，多家股份制商业银行共同发展的局面。其中，全国性股份制商业银行主要包括交通银行（现属于五大国有商业银行之一）、招商银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行，共13家。本文在选取研究对象时考虑到代表性和数据的采集，以五家上市的股份制商业银行为例。
（一）规模指标分析
1.存款总额。存款总额是商业银行综合实力的重要体现，拥有一定的规模也是实现规模效益的必要条件。上市股份制商业银行存款规模的差距非常大。2010年，招商银行的存款规模已达1.8万亿元以上，而深圳发展银行仅突破5000亿元，它们之间相差3倍以上。从中国银行业发展来看，做大是做强的基础，只有招商银行和浦发银行迈过了1.5万亿元的门槛，其他银行仍需不断加大存款业务拓展力度，拓展存款规模。
2.贷款总额。贷款作为商业银行获取收益的主要业务，是商业银行重要的传统业务，贷款规模体现了商业银行开拓市场的力度和取得的效果。从贷款规模看，各银行的贷款能力强弱分明。贷款规模受限于存款规模，结合存贷比的分析，华夏银行和深圳发展银行的贷款业务仍需进一步拓展。
3。资产总额。资产总额反映了商业银行的大小，从银行业流行的“大而不倒”的观点来分析，招商银行具有较高的安全性，能承受较大的风险性事件，上海浦东发展银行和中国民生银行则次之。
4.营业收入总额。营业务收入反映了商业银行经营的状况，与贷款总额以及贷款利率等指标密切相关。从营业务收入总额看，招商银行具有明显的优势，与贷款总额相匹配，而中国民生银行和上海浦东发展银行的营业收入也突破了400亿元。
5.利润总额。利润总额反映了商业银行的经营成果。招商银行的利润较高，根据拨备情况，其利润较实，体现了效益水平。华夏银行和深圳发展银行利润相对较低，如果从拨备覆盖风险考虑，实际利润中仍应扣减一部分。因此，这两家银行效益相对来说并不是非常理想。
（二）监管指标分析
1.资本充足率。从资本充足率数据比较来看，浦发银行资本充足率水平最高，从其核心资本充足率来分析，其风险加权资产相对较低是资本充足率高的根本原因。2009年深圳发展银行的资本充足率刚过8%的监管要求，需要加快补充资本金的步伐。从监管部门的要求来看，各家上市股份制银行都满足了资本充足率不低于8%以及核心资本充足率不低于4%，但仍需大力发展新兴业务来克服资本约束的影响。
2.拨备覆盖率。拨备覆盖率指呆账准备金与贷款五级分类中后三类贷款（次级、可疑、损失类贷款）余额的比例。上海浦东发展银行的拨备覆盖率最高，主要原因是其对各项贷款所计提的拨备比例比一般计提比例高，如其对关注、次级和可疑类贷款计提的比例分别为4%、35%和70%，而一般计提的比例则为2%、25%和50%。民生银行、深圳发展银行和招商银行的拨备覆盖率均达到270%以上。华夏银行的拨备覆盖率最低，主要原因是其计提的准备金较少，而且后i类贷款金额较大，占全部贷款的比重高达1.18%。
3.不良贷款比例。不良贷款比例是贷款五级分类中后三类贷款（次级、可疑、损失类贷款）占全部贷款的比重，它是衡量资产质量的重要指标。上海浦东发展银行的后三类不良贷款率最低，仅为0.51%，比2009年末下降了O.29个百分点，说明其在控制和化解不良贷款方面采取的运用客户风险预警系统，严格贷后检查制度，尽早识别、控制和化解风险等措施取得了成效。华夏银行的不良贷款率达1.18%，说明其风险管理存在一定问题，致使贷款质量下降。深圳发展银行截至2010年年末资本充足率提升至10.19%，不良率进一步下降，为0.58%，说明其资产质量持续提升，盈利收益有所增加，资本及准备金水平得到提升。
4.存贷比例。存贷比是指商业银行各项贷款余额与各项存款余额的比例，《商业银行法》规定存贷比不能高于75%.此外，中国人民银行要求外币存贷比不能高于85%。存贷比最高的是上海浦东发展银行，其人民币和外币的存贷比均达65%以上，说明了其在使用资金方面具有一定的优势，而且其外币存贷比的贡献度高达78.17%，说明其利用外汇存贷的能力相对较强。华夏银行存贷比最低，其在传统业务方面仍有扩张空间。
（三）竞争指标分析
本文截取了部分竞争指标进行分析比较。如表-9所示。
三、提高银行自身竞争力的思路和对策
提高国内上市股份制商业银行竞争力，关键在于强化优质服务、金融创新、风险管理、经营结构优化以及人才队伍建设等五大支撑。同时，建立符合国际一流商业银行经营管理需要的数据仓库系统功能、数据仓库应用体系和数据仓库管理构架.进而提升劳动生产率、市场反应能力和核心竞争能力。
（一）加强品牌建设
对企业而言，品牌是一种能够确立标准、体现价值、表达为具有权属关系之符号的形象系统。品牌确立技术标准、制度标准和文化标准；品牌是使用价值、交换价值和符号价值的统一；品牌是无形资产与有形资产的综合表达。迈克尔·波特在其品牌竞争优势中曾提到，品牌的资产主要体现在品牌的核心价值上，或者说品牌核心价值也是品牌精髓之所在。虽然竞争对手可以复制产品、服务、技术以及流程，但是它们无法复制一个卓越品牌。对于一家商业银行来说，一个卓越品牌就意味着长期的成功营销和利润。提升品牌价值是应对同质化竞争的必由之路。从微观层面上来说，银行业战略可以分为产品战略、市场战略、人才战略、并购战略等，商业银行依靠某一项职能战略最多只能获得短暂的优势，唯有确立品牌发展战略，才能打造核心竞争力。品牌竞争力是商业银行最持久和最根本的核心竞争力。
（二）加强中间业务的发展
银行中间业务已成为现代银行业发展的重要方向和银行增强盈利能力的创新点。我国股份制商业银行不仅要提高中间业务的比重，还要着力加强金融网络的发展以及软件开发，增强中间业务发展的技术支持。加大与非银行金融机构的合作力度，提高中间业务的结构层次。增强金融产品创新能力，大力发展高附加值的理财产品、金融衍生品，改变以结算、代理业务等劳务型、低附加值型业务为主的局面。
（三）加强人力资源管理的创新
现代银行业的竞争是服务的竞争、产品的竞争，其关键是人才的竞争。人力资源质量的高低，直接决定了银行的盈利能力和持续发展能力。股份制商业银行要学习欧美发达银行的人力资源管理理念，加强人力资源培训的投资力度，改善人力资源的不合理结构，增强银行的发展潜力。
（四）解决流动性方面问题
股份制商业银行的流动性过剩对其资产管理能力、盈利能力带来了极大挑战。可以通过改变信贷结构，着力发展有大量需求的中小企业信贷市场和个人信贷市场，加强银行产品的创新，调整金融产品结构，充分利用资本市场工具等措施进行解决。
（五）完善风险管理
不断夯实风险管理基础，努力在尽可能短的时间内达到国际一流风险管理水平，进一步健全覆盖境内外机构和各类业务的全面风险管理体系、组织架构和信息系统，深入推进非零售内部评级法成果应用，尽快全面达到内部评级高级法的要求；高度重视防范经济周期性波动可能带来的风险，继续深入贯彻稳健的信贷经营方针，切实提高信贷政策执行力，加快“绿色信贷”建设。
（六）优化经营结构
通过业务结构、客户结构、收益结构和区域结构的调整，走资本节约型的发展新路子。在业务结构方面，建立多元化的资产结构；整合好产品、渠道和流程，大力发展个人金融业务，打造零售（私人）银行业务品牌；不断开发新的负债业务品种，满足不同客户需求；充分利用现代信息技术优化和创新中间业务产品、加快对中间业务品种的结构调整。在客户结构方面，大力拓展优质客户资源，深挖现有公司客户价值，注重对个人客户价值的培育和开发。收入结构方面，实现由存贷利差收入为主体的盈利结构向存贷利差与非利息收入并重的经营结构转变。在区域结构方面，逐步实现由业务布局无差异、资源配置行政化，向突出重点和注重特色的区域化发展布局转变。