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从美团上市看美团与阿里之争

作者:雷启英来源:《企业科技与发展》日期:2020-10-31人气:87

2018年9月20日,被称为屡败屡战的“狼王”王兴创办的美团正式在香港证券交易所挂牌上市,上市当日发售价每股港币69元,对应市值约为483亿美元。开市半小时股价一路走高,至9点半后,股价一度升至每股港币73元。美团点评创始人王兴在上市现场感谢了很多人,这其中包括过去一年在美团上花费达到3.4亿元的美团的消费者, 470万与美团合作的商户,60万名美团骑手,和5万名美团员工以及美团的投资人,最后他还特别感谢了乔布斯和他所创办的苹果公司以及因苹果智能手机产生而发展旺盛的移动互联网,感谢它们给了自己创业机会。

美团一路走来,重重闯关,实属不易。但对于曾帮助其在激烈的百团大战中杀出重围的阿里巴巴,美团并未提到感谢,原因在于二者创始人在业务、梦想与野心等方面不能合拍,甚至交恶,逐渐分道扬镳。如今在生活服务领域,双方激战正酣。特别是美团上市后,竞争会进一步升级。

1  美团与阿里的合作

2010年3月25日成立的团购网站,公司成立的宗旨在于为消费者发现最值得信赖的商家,让消费者享受超低折扣的优质服务;为商家找到最合适的消费者,给商家提供最大收益的互联网推广。其实美团成立时,适逢其时。这是因为2010到2011年上半年,团购是互联网所有业务领域中最火爆的创业领域,拉手网、大众点评、窝窝团、24券等团购网站均表现较佳,同时它们也都是美团的强劲竞争对手,这个时期各个网站主要比拼的指标还是资本能力。但2011年7月,团购网站在投资市场遇冷,生存举步维艰,正是在这一关键时刻,美团网B轮融资,阿里巴巴领投金额达5000万美金。在2010年底,美团还未能进入行业前三甲,但在2012年初,美团已经稳居团购市场老大的席位,这足以说明阿里助力美团网在阿里领投给了美团在团购领域弯道超车的血脉。

2  美团与阿里分歧

从阿里投资美团之后,双方不合趋势明显。对于美团的市场定位和发展路径,以马云为首的阿里管理层与以王兴为首的美团管理层一直存在分歧,而这分歧背后的根本原因在于阿里此前在本地生活服务领域的认知和规划并不清晰。在生活服务领域,阿里最初的计划是希望借助支付宝自己发力,以支付宝为核心串联起线下应用场景。因为本身支付宝作为支付工具和交易闭环,其想象空间很大,并具有完整的会员数据,所以从支付切入O2O是一个顺畅的逻辑,此前也才会有阿里和美团的支付方式之争。

切入O2O市场初期,阿里对照大众点评启动了口碑平台,但那时的口碑平台是基于PC互联网去做消费点评,很难实现本地化。因此,口碑网因经营不善,在2011年被阿里宣布暂停运营。同一年,阿里投资美团,希望扶持第三方来扩大其在本地生活领域的布局。直到跟美团交恶之后,2015年阿里才宣布重启口碑。可以说在重启口碑前,阿里都在犹豫和思考本地生活领域的打法。

其实分歧的背后有更深层次的原因。这个原因可能跟阿里系的重头——支付,离不开干系。阿里希望美团只用支付宝,但从商业逻辑出发,美团绝不可能这么做,最终的结果就是细心的用户打开美团安卓版的APP,就会发现,美团在支付方式中把第一选项设置为微信项支付,第二选项设置为银行卡支付,第三才是支付宝,而最为意外的是,支付宝是被折叠项,只有当用户主动点击之后才会显示。随后网络传言,美团针对已经开通支付宝的商家进行了“闪电行动”,要求每个地推人员至少下线两家支付宝商家,撤掉支付宝的宣传海报和付款指示牌,并且让商家彻底关闭在支付宝上的店铺,网上更是爆出美团员工踩踏支付宝等事件的现场视频。

3  双方矛盾的升级

2015年10月美团与大众点评合作,19日,也就是美团和点评合并不足半个月,彭博社援引知情人士声称,美团和大众点评启动新一轮融资,目标为20-30亿美元,腾讯计划参与本轮融资。阿里巴巴已经不再跟投新美大最新一轮融资,并将全力退出,集中力量扶持口碑网。而这一轮融资中,腾讯追投了10亿美元,这说明美团已经坚定的站在了腾讯阵营。其实在美团和点评合并时,腾讯和阿里巴巴作为各自股东,双方均同意退出新美大的董事会,这种情况下,再对美团投资对于阿里巴巴来说意义不大,退出美团也在意料之中。2016年1月,阿里抛售了美团9亿美元的股票,这标志着阿里彻底放弃美团招安计划,至此双方正式陷入水火不容的境地。

4  双方矛盾产生原因分析

王兴从创业一开始,目标就不是屈居人下,而是要做下一代的BAT,他希望将业务的掌控能力牢牢握在自己手里,牢牢控制公司的话语权,他从创办校内网到饭否网再到海内网,已经愈挫愈勇,最终终于九败一胜,美团问世,创始人都宁愿损失利益,也不愿损失对公司的控制权。但关键问题在于,公司的发展是否可以撑起创始人的野心,庆幸的是美团的业务撑起了王兴的野心。

美团IPO成功的原因或许可以归结为王兴的战略眼光,或者是团队的超强执行力、甚至是运气等,当然,这些都是美团成功的原因。但归根到底,创业其实是选择大于努力的事情。这是因为在互联网领域,在小商家大市场中,往往才会出现大竞争,也才有机会出现大平台。比如电商、餐饮领域,都是高频消费领域,且这些领域商家足够分散,单个商家实力不强,话语权也小,平台才有足够的议价权。因此,天猫、美团才有机会成长为大平台。

反之,在机票和出行领域,平台性公司的成长可能性和话语权就弱些。比如出行,大多数地方市场都是由当地的出租车公司把控着,他们拥有绝对的话语权,因此滴滴的成长就没那么顺利。机票领域也是如此,机票供给都被几个航空公司把持着。在供给端比较集中的领域,不大容易出现大平台。

美团的成长路径其实跟阿里很像,王兴选择了比较苦且又有门槛的大赛道,而且在巨头没有觉醒之前坚持发力,建立起了自己的业务壁垒。同时,在选对赛道后,王兴也苦心修炼,逐渐磨砺出了具有极强上下协同效能的团队,比如被外界称为美团非常核心竞争力之一的能力,则是王慧文等人的战略落地执行能力。

5  本地生活领域的王者之争

如今,在本地生活服务领域,美团的最有力竞争对手,是由饿了么和口碑、盒马鲜生、支付宝等组成的阿里本地生活服务阵营。饿了么专注于“到家”外卖,口碑则专注于“到店”消费场景的服务,盒马鲜生,采用到店+外卖+仓储复合式经营模式探索新零售,在加上支付宝作为支付助力,几方合力将贯穿线上、线下、配送、供应链、仓储等各个环节,推动了阿里在本地生活服务市场的全方位布局。

目前按照美团点评的发行价,其市值已高达483亿美元。这个估值其实已经包含了资本市场对于美团能够在生活服务市场长期占据第一而带来高额收益的预期可能性。那么,在本地生活领域,二者谁才是最终的王者?

在一场局部战争中,如果双方的资源、团队能力都很强,比拼的往往是各自的运营效率和战斗意识。这时候独立性强的一方一般狼性更足,最终战略意志力更强的一方,打赢的可能性更大。

从外部力量来讲,相比于巨无霸阿里来说,大家也总是喜欢看见挑战者,更可能合力支持挑战者美团。但可以预见的是,阿里的实力至少会拖着美团,延长其盈利的时间周期,让其仅仅成为在生活服务阿里的竞争对手,而不是上升为阿里整个集团的对手。

美团未来能够走多远,每个预期都只是预期,每个判断都是未知数。在亿欧创始人黄渊普看来,当阿里是5000亿美元市值时,美团是500亿美元,是否当阿里是8000亿美元市值时,美团就是500亿美元呢?从另一方面来讲,这场拉锯战,其实对方来说是双赢,是相互倒逼也是相互成就。

此外,从公司的想象力来说,未来,综合实力更强的美团或许会超过京东和百度成为中国互联网的第三个大平台,甚至成为与商业逻辑相似,且都是技术驱动型的商业公司亚马逊。但目前来看,双方在精细化的运营能力上还存在巨大差距,在这方面,亚马逊可以说是大学生,美团还仅仅是小学生。上市只是开始,美团的未来之路还很远,不管怎样,我们希望美团越走越远,能给消费者带来更好的服务和产品。


本文来源:《企业科技与发展》:https://www.zzqklm.com/w/kj/21223.html


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