数字化转型背景下中国物流行业竞争格局分析

0  引  言

快递又称速递或快运，是指物流企业（含货运代理）通过自身的独立网络或以联营合作（即联网）的方式，将用户委托的文件或包裹，快捷而安全地从发件人送达收件人的门到门（手递手）的新型运输方式。在新时代背景下，快递产业作为新经济、新服务、新业态的代表，当前正处于信息化、数字化、智能化、智慧化之难得的战略发展机遇期，备受政策红利支持，党和政府及相关监管部门颁布了诸多政策。我国最新发布的“十四五规划”和2035年远景目标指出，要加快发展现代物流等服务业，构建现代物流体系，加快推进服务业数字化。中国物流行业要重点着力于智慧物流的深化应用、物流供应链模式创新、可持续发展的绿色低碳物流等方面的建设，推动中国物流行业进入转型升级新时期[1]。

从我国快递也发展历程来看，在20世纪80年代，我国快递市场一直被EMS所主导，随着中国经济的迅速发展，民营经济不断壮大，企业对商务文件、样品、目录等传递的时效性、方便性、安全性产生更高的需求[2]。中国正式加入世界贸易组织，对外开放。邮政体制改革，快递行业信息化发展加速。2010年以来，战略资本进入快递行业，快递企业也加快了上市步伐，快递行业在我国的地位更加稳固，正随着社会、经济的发展而得到更大的发展。

1  中国物流行业产业链发展现状

近年来，政府颁布了众多支持性政策、网络购物等消费模式也在中国逐渐普及、电子商务企业业务规模持续扩大，这些都为中国快递行业业务量继续保持高速增长提供了良好的环境。从快递行业产业链看，上游主要包括运输车辆、燃料成品油、包装用品和集装箱;中游主要包括水路快运、航空快运、铁路快运、公路快运;下游直接面对的是终端用户，包括个人用户、企业用户以及电子商务用户等[3]。我国快递行业产业链发展现状较为完善，涵盖了多个环节和参与方。

收寄环节：包括快递订单的生成、取件和揽件等环节。目前，国内快递企业普遍提供便捷的在线下单服务，用户可以通过手机App、网站等途径生成快递订单，并选择取件方式。同时，快递企业也在不断完善自动化取件设备，提高用户的取件便利性。

分拣、运输和配送环节：在快递包裹离开发货地点后，需要进行分拣、运输和配送等环节。目前，快递企业在分拣环节广泛应用自动化设备，如分拣机器人和自动化分拣线，提高了分拣效率和准确性。此外，一些快递企业还尝试使用新能源车辆，推动绿色运输。

仓储和物流环节：包括快递包裹的存储和转运等环节。随着电商业务的快速发展，一些大型快递企业建设了大规模的仓储中心，实现了仓储和物流的集中管理。同时，一些企业还借助物联网、大数据等技术提高仓储和物流效率，实现智能化管理。

末端配送环节：指快递包裹从仓储中心运输到用户手中的环节。目前，快递企业普遍采用自有配送车辆或与第三方配送合作，确保包裹能够及时送达用户。一些快递企业还在探索末端配送的新模式，如利用共享配送员、社区驿站等方式提高配送效率。

售后服务环节：包括用户投诉处理、退换货等售后服务。为提升用户体验，快递企业加强了售后服务体系建设，提供7x24小时的客服咨询和投诉渠道，并通过技术手段提高投诉处理效率。

整个快递行业产业链的发展，受益于电商的迅速崛起和技术的不断进步。未来，随着物流技术的创新和全球物流格局的调整，预计快递行业产业链将进一步完善，提升效率和服务质量。

2  中国物流行业发展现状

近年来，随着市场需求的快速提升以及快递行业的高速发展，快递业务量也在高速增长[4]。2016-2021，我国快递业务量迅速增长，保持在20%以上的增长速度。2021年，全国快递业务量累计完成1083.0亿件，较2020年增长29.9%。2022年全国快递服务企业业务量累计完成1105.8亿件，同比增长2.1%。中国国家邮政局监测数据显示，截至2023年4月6日，2023年中国快递业务量达300亿件，比2019年达到300亿件提前了99天，比2022年提前了18天。

2022年1-11月，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的11.6%、86.6%和1.8%，与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降1.4个百分点，异地快递业务量的比重上升1.6个百分点，国际/港澳台业务量的比重下降0.2个百分点。

随着我国快递行业的不断发展，加上电商行业的火爆，我国快递业务量不断增加，快递服务企业业务收入也随之不断增加。2016-2021年，快递业务收入同步提升。2021年，中国快递业务收入累计完成10332.3亿元，同比增长17.5%.2022年，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成13509.6亿元，同比增长6.9%；其中，快递业务收入累计完成10566.7亿元，同比增长2.3%；邮政寄递服务业务收入累计完成383.6亿元，同比下降2.7%。

3  中国物流行业竞争格局

快递行业已经成为了我国贡献经济最大的一个行业，快递行业发展规模非常迅速，在2010—2020这10年期间，快递行业以及不同，快递公司在市场上业务总量都是保持不断上涨的趋势。

进入2023年之后，中国快递行业的竞争越来越激烈，通过分析2022年整年的快递行业数据来看，广东省江苏省和浙江省市快递服务企业，业务量排名前三位的省份。通过对于不同快递公司对于市场份额的分析可以看出，中通快递公司在市场占据的业务量最高，市场份额达到了20%以上，韵达和圆通仅次于中通这三家快递公司在市场所占据的市场份额已经高达50%以上。

通过2022年快递业务单量分布来看，中通快递公司快递业务单量最多，为177.97亿票，同比增长11.6%；其次是韵达快递公司，快递业务单量为176.1亿票，同比下降4.44%。

随着我国电商行业发展的越来越快，很多人放弃了实体店经营，转而投入电商行业或者是网上售货的方视界让我国快递行业发展规模，加速根据2022年整个一年的数据显示广东省上海市，包括浙江省这三个省份，快递企业的业务收入是排在我国所有省份中的前三位，广东省通过快递行业收入了2277.69亿。上海市通过快递行业一共是收入了1677.81亿，浙江省市收入了1079.78 亿。

通过2022年快递利润情况来看，顺丰速运快递公司最大净利润额最多，为54.5亿元，同比增长197.6%；其次是中通快递公司，最大净利润为46.46亿元，同比增长55.23%。数据显示，截至2022年，顺丰控股公司营收为2674.9亿元，同比增长率为29.11%。得益于顺丰坚持精益化成本管控，提高投入产出效率，以科技方式提升资源使用效率的管理，持续推进四网融通，加强场地、线路资源整合，及加强了春节期间跨业务板块的资源协同。

4  中国物流行业未来发展趋势

4.1  快递行业转向注重服务质量竞争。

在行业监管层面，国家对快递行业加强引导和监管，强化保障快递市场健康良性发展和快递小哥合法权益，快递市场“价格战”趋势被及时遏制。

在市场需求层面，消费市场增速趋缓，但销售渠道和流量更趋多元，随着直播、短视频等新型电商平台近两年快速崛起，大平台和企业客户将更注重消费者服务体验，对快递物流履约时效与服务品质提出更高要求，推动快递企业从“同质低价”竞争转向“品质差异、客群差异”竞争。

在行业供给层面，“马太效应”延续，强者恒强 ；据国家邮政局发布数据，2022年快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为84.5%，相比2021年的80.5%，集中度进一步提升。但在上游增量需求趋缓、自身成本下行空间有限的背景下，头部快递企业的竞争强度提升，快递企业纷纷积极推动服务分层与产品分类，夯实网络能力，提高末端服务体验，行业竞争逐步从单一价格战走向更注重服务品质、服务的差异化与多元化以及网络的稳定度。

4.2  中国物流行业并购整合持续。

除快递业的集中度相对较高外，我国物流行业的其他多个细分领域（包括零担快运、冷链、综合物流、跨境物流等）行业集中度仍较低。中国物流与采购联合会发布2022年度中国物流企业50强总业务收入达1.94万亿元，约占物流业总收入的15%，意味着中国物流市场集中度较低，潜在整合空间巨大。纵观国际物流巨头，均通过不断并购整合完成扩张，而中国的物流市场规模完全具备培育全球领先物流企业的潜力，随着宏观经济逐渐复苏，预期物流行业的国内外投融资和并购整合会更加活跃。

4.3  物流服务持续向数字化供应链转型。

数字化时代，商业模式更丰富多元，渠道更扁平化，生产和供应模式从大批量、规模化转向小批量、多批次，因此，越来越多企业客户开始打造以消费者为中心、更加柔性敏捷、高效响应的数字化供应链体系，以适应当前市场竞争环境。因此，物流企业一方面更加注重自身数字化建设，提升服务的效率与网络的灵活度；另一方面通过与行业客户在供应链各个环节的深度合作，利用先进物流技术应用推动客户供应链数字化变革，助力其降本增效，已成为物流企业正在努力打造的新竞争优势。

4.4  布局全球服务网络，打造稳定的国际供应链，成为物流企业重要的发展方向。

恢复中国制造的出海活力日趋迫切，物流业全球网络布局和运营能力成为构建“外循环”的重要支撑。一方面，随着中国制造、中国品牌深度嵌入全球产业价值链，在全球供应链中的地位日益突出，需要触达全球的物流网络服务能力作为支撑。另一方面，跨境电商发展迅速，潜力进一步释放：据国家统计局发布数据，2022年我国跨境电商进出口规模达2.11万亿元，同比增长9.8%，其中出口规模1.55万亿元，同比增长11.7%。长期来看，中国产业链能力和品牌竞争力的增强，海外电商平台、独立站在全球消费市场的扩张，均为中国物流企业出海创造非常有利的环境和机遇。

4.5  对绿色物流的重视程度持续提升。

行业愈发重视可持续健康发展，物流企业持续强化绿色物流转型，加强科技、自动化设备、绿色低碳耗材的投入。一方面，国家双碳战略鼓励物流企业探索绿色低碳发展方式，包括新能源运输车辆的投放使用、绿色包装研发使用、绿色仓储建设等；另一方面，企业客户的降碳需求日趋凸显，客户需要低碳绿色的供应链和物流服务，降低自身碳排放的水平，因此低碳绿色正逐渐成为物流企业重要竞争力。

4.6  快递运营由市场驱动转向科技赋能。

伴随5G、云计算、工业互联网和物联网等科技更多应用于快递物流领域，行业发展质效不断提 升。数字科技让我们更加高效提升物流效率，冷链溯源让食品寄递更加安全，供应链走向柔性化、定制化、数字化，零售全渠道、需求碎片化，寄递迈向智能化自动化、服务愈发精准化。快递物流为科技创新提供了丰富的应用场景，科技创新让快递运营更加智慧、高效，从而激发更多市场需求。

4.7  随着RCEP 正式生效，跨境电商发展再提速。

2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关 系协定》（RCEP）正式生效，相关产品将会享受大幅关税减让等优惠待遇，降低跨境电商卖家出海成本。电子商务制度性框架建立，加强成员国之间电子商务的使用与合作，帮助中小企业克服使用电子商务的障碍。除此之外，市场的需求也会带动东南亚地区包括物流及仓储在内的电商基础设施建设，拉动中国卖家的大幅增长。

5  物流企业以并购实现战略合作

在政策和资本的支持下、技术选代的助力下，伴随着不断深化资本的市场改革，各行各业的融资规模与资金同样增长迅速，中国物流行业同样迎来了高速发展整合的新机遇期。竞争不再单是企业与企业之间的相互竞争，更拓展为供应链与供应链之间的相互竞争。越来越多的电商企业通过战略合作、并购等方式建立、巩固物流渠道，并且促进并直接参与了第三方物流的发展。电商企业收购物流企业动因主要包括以下方面。

5.1  提高服务质量

电商企业的业务范围大，通常覆盖全国乃至境外。目前，国内的第三方物流企业普遍的弱点表现在：服务范围小、功能比较单一、物流资源分散等，有能力提供一体化综合性物流服务且业务范围覆盖全国的第三方物流企业在国内并不多。如此导致的结果是，电商企业被迫与不同地域、服务各异的多家物流企业合作，随着第三方物流费用的攀升，电商企业在物流上的成本也在不断提升中。

实际上，由于电商企业与第三方物流企业之间信息交换的不及时，且部分第三方物流企业的信息管理系统缺失或低效，有的货物一经发出，即陷入信息沟通的盲区，电子商务企业无法实时获知货物货物在运送途中的位置和状态以及配送情况。

此类情况不仅致使货物的丢失率和破损率上升，而且责任划分不够明确，造成电商企业同物流企业及顾客三方之间发生不可避免的纠纷。各种爆仓、停运、私吞保价费等不断爆出，又导致了较高的交易成本和管理成本。通过自建物流，电子商务企业有效降低了经营成本。

5.2  保证服务质量

电子商务企业可以通过自建物流体系，不断完善物流管理信息系统，通过即时传递的信息，企业可以随时掌控发出货物的具体位置，并能准确把握货物运达的具体时间。通过对配送车辆和配送人员的管理和激励，更可以提高配送效率、保障服务质量，从而极大地提升了用户体验感以及顾客满意率。

电商平台可以根据信息掌握情况，对物流的一些支付方式进行改变，更加能满足消费者个性化的需求。比如每年的“618”“双11”等，第三方物流尚不能做到快速准确地应对，而对于自营物流而言，有着充足的仓储空间，更加及时准确地应对快件急剧暴增的情况。使消费者在不降低购物体验的情况下，对于电商品牌更加熟悉。

5.3  提高资金的周转

对电商企业来说，在货款运费的回收上与第三方物流企业的合作往往使资金的周转程序及期限延长了，依靠自建物流，则不存在这个问题。电商企业能够更加实现迅速的销售资金回笼的目的，进而提高企业的资金的利用效率,加快资金的流动速率，降低了资金周转带来的压力，为企业创造更多的利润。

在实际应用中，部分自建物流的电子商务企业为配送人员研发配备的便携式终端支付设备，既从一定程度上保证了货款的安全回收，也为顾客提供了便利。可以说无论是政策层面、行业市场层面还是企业层面，各方面现状都有利于物流行业并购的开展。

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